7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。
7月26日，在2025世界人工智能大会发布的《全球人工智能创新指数报告2025》显示，中美AI发展差距呈现缩小趋势。
近年来，我国人工智能技术实现跨越式提升，应用价值得到企业的广泛认同，初步形成了较为完整的产业形态。在2025世界人工智能大会提到，当前，中国已发布1509个大模型，在全球已发布的3755个大模型中数量位居首位。
2017年至2024年，我国人工智能核心产业规模从180亿元跃升至6000亿元。赛迪顾问认为，我国人工智能产业在未来10年将呈现显著增长趋势，并在全球市场中占据重要地位。预计2030年我国人工智能产业规模将突破1万亿元，2035年将增长至17295亿元。
自主可控概念股年内涨幅亮眼
人工智能作为关键核心技术之一，实现自主可控至关重要。据证券时报·数据宝统计，A股自主可控概念股有40只。
从市场表现来看，截至8月1日，今年以来40只概念股年内平均涨幅超过8%，拓维信息、瑞芯微和云从科技-UW等个股年内涨幅均超过30%。其中，瑞芯微是国内SoC芯片领跑者，2021年底推出的RK3588为目前国内唯一有能力替代高通、海思产品的高端芯片。公司2025年上半年净利润中值5.3亿元，净利润增幅中值190%。
云从科技-UW 年内涨幅超过34%。公司通过人机协同操作系统，围绕打造像人一样思考和工作的AI智能体目标，基于数据要素整合视觉、语音、NLP等多个领域核心技术，致力打通数字世界和物理世界。
从整体业绩来看，目前上述40只概念股中，有11只披露2025年半年报(含业绩预告)，海康威视、澜起科技等股票上半年净利润也均实现增长。
5只筹码集中股获融资客加仓
自主可控概念股年内获融资资金关注度较高。截至7月31日，上述40只概念股融资余额合计974.72亿元，较去年末增加4.47%，半数股票年内获融资客加仓，瑞芯微、拓维信息获加仓超过100%。
从筹码变动来看，以最新股东户数与去年末相比较，筹码集中的概念股有16只，其中紫光国微、北方华创、深科技的股东户数下降幅度超过15%。其中，北方华创股东户数降幅超过19%，公司在氮化镓芯片领域的工艺设备市占率全球领先，首创证券表示，作为平台型设备公司，其国产替代空间广阔。交银国际认为，公司兼具成长性及韧性，受益于下游需求的持续旺盛，国产设备市占率的提升，7月初首次给予“买入”评级。
综合来看，年内获融资资金加仓，且年内股东户数下降的概念股仅有5只，分别是中科曙光、神州泰岳、达梦数据、海量数据及麒麟信安。
中科曙光年内股价跌幅超过5%，年内获融资客加仓1.78%，股东户数下降7%以上。公司是中国超算行业龙头，中国液冷数据中心领导者，公司与海光信息开展重大资产重组。
神州泰岳年内获融资客加仓近6%，股东户数下降近7%。公司自主研发的“神州泰岳算力服务网关平台(Ultra-CPSG)”成功入选企业典型案例，彰显了其技术创新实力与行业应用价值。云服务方面，公司与亚马逊云科技深度合作，获得生成式AI能力认证。
达梦数据年内获融资客加仓超过75%，其股东户数下降幅度接近6%。公司是全球第二个在软件层面全面突破共享存储集群核心技术的数据库厂商，主要向大中型公司，企事业单位，党政机关提供各类数据库软件及集群软件。
另外，海量数据是领先的数据技术提供商，用户群体已覆盖政府、金融、制造、能源、电信、交通、医疗等多个重点行业，已成为国产企业级数据库的首选之一。麒麟信安是国产操作系统领军者，其存储安全产品持续在完整性校验、文件异步安全处理等功能方面进行优化， 进一步提升产品核心竞争力。
