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银河证券研报认为，AI时代算力集群的前后端网络组网均拉动大量交换机需求，1.6T端口交换机有望在2027年开始放量，WAIC 2026超节点成为绝对主角，内部互联带宽快速演进，端口速率每迭代一次，单台交换机价值量便有...

中信建投证券研报认为，锂价计入过多明年过剩预期，当前基本面看原料紧张局面依旧、冶炼厂减产检修下锂盐产量尚未恢复，金九银十旺季临近，库存去化开始提速。消费旺季预期下下游备货有望边际增加，百川盈孚27家电池企业样本调研，...

中信证券研报称，“十五五”时期，算力网有望成为支撑新质生产力发展、承接扩大有效投资的重要新型基础设施。随着国家持续推进“东数西算”、全国一体化算力网、超大规模智算集群和算电协同建设，政策催化与人工智能需求形成共振，我...

天风证券研报认为，金价上行对金饰企业有望形成积极催化。首先，消费者普遍买涨不买跌，金价上行有利于营造赚钱效应，利于消费决策达成；同时，下半年需求有望获季节性支撑，包括结婚金饰需求与节假日消费等因素；十一黄金周、中秋节...

中信证券研报表示，指标约束叠加进口下滑背景下，稀土供给刚性持续加强，受税收政策趋严影响废料回收企业开工率持续低位，产业链刚需补库叠加旺季渐近有望带动需求回暖，机器人、低空经济和工业电机等新兴领域有望打开远期需求成长空...

华泰证券研报表示，过去两周，从中央政治局会议到国常会，再到部委工作会议，政策重心聚焦上半年经济形势分析和下半年政策部署。7月中央政治局会议要求“加大逆周期调节力度”，强调加快财政支出和债券资金使用力度，三季度重心落在...

中信证券研报表示，持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟/放量阶段，看好其未来的市场...

华泰证券表示看好经济向消费转型过程中的食品饮料行业表现，当前阶段仓位的重要性优于个股选择，建议沿两条主线布局：1）价值底：优选各板块龙头企业，当前估值已反映悲观预期，龙头企业的业绩韧性较强。2）成长锚：推荐细分板块具...

中金公司研报指出，当前AI、高端装备等新兴需求快速增长，中国钨产业链下游、中游等关键环节利润率持续向好。国内钨价在7月下跌企稳后再次出现涨价迹象，海外溢价率也已创下历史新高。中金公司认为中国钨业龙头有望迎来量价齐升，...

中信证券指出，2023年以来全球乳清蛋白价格大幅上涨，2年累计上涨超2倍，主要系运动营养需求景气、高蛋白功能食品渗透、婴配粉配方低敏化、GLP-1类减肥药人群新增蛋白摄入需求等推动，而供给产能短期无法释放，推动价格上...

中信证券研报指出，2026年二季度公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例自2026年一季度继续上升，处于高位区间：2026年二季度电子行业基金重仓股市值规模合计为15838.88亿元，环比+155.46%；电子行业占...

中信建投指出，谷歌再度上调2026年资本支出指引，从此前的1800亿美元至1900亿美元上调至1950亿美元至2050亿美元。 三星电子、SK集团与美国科技巨头宣布达成总价值9500亿美元的芯片合作伙伴关系。总体来看...

中信证券研报指出，“十五五”时期，新一代通信网向“空天地海”一体化延伸，正推动商业航天成为基础设施投资的重要增量。运力端，以长十乙为代表的可回收火箭正进入技术验证密集期，发射成本有望大幅缩减，2028—2030年正将...

银河证券研报认为，本周，市场重心有望集中于政策与业绩双重验证。一方面，7月中央政治局会议定调下半年宏观政策与产业发展方向。另一方面，美股科技巨头迎来财报集中披露期，其业绩表现、技术迭代与资本开支计划，将对A股科技板块...

中际旭创7月12日称，近期市场针对公司及行业的小作文较多，主要澄清如下：1、关于二季度业绩严重不及预期的传言：该传言没有任何依据，给投资者带来恐慌。公司目前还没有发布业绩预告和半年报，但公司对2026年半年度经营情...